Oculta

Con tu Sitio Seguro, ahora podés más

16/04/2020

Ahora tu Sitio Seguro registra las oportunidades que cotizas y emitís. Cada vez que cotices o emitas una oportunidad de tu Sitio Seguro en el Portal van a quedar asociadas y registradas en la sección Oportunidades de negocio. Gracias a esta nueva herramienta vamos a poder dar seguimiento del proceso completo de gestión de las oportunidades hasta la venta.

¿Cómo se registran? Seguí este paso a paso con cada oportunidad:

  1. Ingresá a tu Portal en la sección Ventas
  2. Ingresá a Oportunidades de negocio
  3. Desplegá las opciones de la oportunidad
  4. Clickea emitir.

Si continuas todo el camino de cotización y finalizas emitiendo, la oportunidad se verá como Emitida. Luego los tres puntos abrirán la opción de ver la póliza.

Si realizas una cotización y la guardas, pero no se emite, la oportunidad se verá En curso. Los tres puntos abrirán la posibilidad de ver la cotización directamente en Ventas > Cotizaciones para retomar el proceso y emitir.

¿Tenes otras dudas sobre tu Sitio Seguro? Ingresá al Blog Soporte PAS y mirá como podes editarlo y potenciarlo.

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